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这一波制造业的繁荣非常不健康 [复制链接]

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发表于 2021-9-24 16:40:12 |显示全部楼层

最近很多地方都在限电,电闸一拉,工厂立刻停下,然后我看抖音里好多人在那里骂。

这段时间,工业品原材料价格疯涨,隔几天就跳个个儿,我敢说,但凡你敢敞开了给他们用电,人家就能设法疯狂开发新产能。

谁都不傻,周期性的行业,怼着就会就是猛干,那都不是机器,抱的都是印钞机啊,然后呢?

还记得去年年初口罩印钞效应吗?后面疯狂抢进来的那些人,赚钱了吗?

呵呵,前面来的吃肉喝汤,后面来的加倍买单。

说白了,轻工业还好点,船小好调头,未必你们以为重化工行业都可以这样?

就以大家知道的炼钢为例吧,前几年炼钢炼铁炼多少赔多少,但你看高炉敢停工吗?

它只要停工了,那就差不多废了,再恢复起来,可能比炼钢赔的钱还多,还有那么多的就业岗位,说没有了就没有了吗?

2015年、2016年,武钢因为前期产能扩张太快了,赔钱太多了,不得不进行内部改革,大量做了很多当年的老职工被迫下岗。

像这种非常煽情的文章,当时网上多得很。

我是湖北人,家里也有亲戚在武钢下属企业打工,当然,我家亲戚运气好,还能保住工作,但他们同事里那些走的,好多人到中年,没有别的技能,有些做技术、管理工作的,也抹不下脸去干送快递、开滴滴的工作,其实真的是非常的凄惨。

谁还记得上一波去产能里,那些因为产能吹气球而倒下的企业们?

就连那位在逃的山西前首富李某某,说白了,最后让他倒下的那堆稻草里,一样有产能过剩。

这一波中国制造业的繁荣非常不健康,因为全世界都生病了,大家动不了,所以需求最后都压在中国身上了。

用理性的角度去看待这个问题,需求的峰值就在最近这一段了,道理很简单:

如果接下来疫情好转,那么其他国家的生产就能回复,我们外贸的需求还能有那么大吗?

如果接下来疫情继续肆虐,那么其他国家都必将面临经济全面崩溃,接着就是消费崩溃,我们能对外贸作过于乐观的预计吗?

这是宏观上考虑的问题,围观到一个个企业,当然了,现在让你敞开来疯狂生产,还能拿补贴,退税,哪怕直接生产环节不赚钱,起码还能从别的方面搞点钱来,或者企业的现金流好看了,壳壳都值钱?

假如不限制,现在再重蹈一次4万亿的狂热也并非不可能。

我们生活在这个环境里,对大家急切想发财致富的心情太了解了,换位思考,你觉得换了你是某原料厂的老板,遇到这个千载难逢的机会你会怎么干?
都想干大事业,都野心勃勃,都觉得自己是天选之子,只要努把力,能把竞争对手挤兑死。

呵呵,最近很多人议论的许老板也是这么想的呢,你看某大捅出来的大窟窿,那都可以用黑洞来形容。

当年大家都夸成花的战略眼光,宏伟气魄,现在呢?哪个不骂这个龟儿子太尼玛坑人了?

如果知道现在的一切,回过头去2017年,你问问许富豪还要不要干点大事业,再扩张大点?人家能啐你一脸血。

我在公众号里说过很多次,CPI跟PPI之间的剪刀差太大了,意味着实体经济非常不健康。健康的情况应该是平行敞口的,原材料涨价,消费品也应该跟上去。

CPI涨不动的根本原因就是老百姓的消费需求跟不上。

你现在能解决这个问题吗?不能!

很多宏观政策都有滞后性,恢复消费信心是个缓慢的过程,即便学着美国印钱发下去,也只能起到一个短期效果,长期反而更伤消费,因为大家习惯躺倒了。

那么能解决的就是适当控制一下生产端,避免产能过于盲目的扩张,顺便调整一下能耗结构。

我现在一刷视频就能看到一堆经济学渣在那里叨逼叨,大骂不给企业生产。

呵呵,动嘴真的很容易,反正激愤之下骂人嘛,怎么着都亏不到自己头上,甚至还能吹自己“为民请命”,但最后后果谁来承受?

今年的牛股ST宜化几年前有多惨你们知道吗?亏得底朝天,资不抵债,这得亏背后有国家帮忙扛着,不然扔银行手上都是烂账,肯定挺不到这波周期来临,那么损失呢?损失真的就是啥都没了。

狂热时的贪婪和低谷时的恐惧,往往都来自同一拨人,蹦跶得最高,喊得最大声的,也是这种人。

懂什么叫熨平周期吗?知道为啥要人为干预减少波动吗?

因为对面美国人正在往火锅里浇热油呢!美联储继续印钞停不下来了!

今天凌晨美联储的所谓鹰派的会议决策出来了:预计从11月份开始减少购债。

当时我就笑了,可能吗?就跟拜登一样,疑似正式外交场合窜稀了,都预计能完美胜任美国总统的职责,这不是搞笑吗?

我这个公众号是2018年12月24日开张的,2019年里,多少人都说美联储要加大缩表,我说缩毛线,很快就会放水的。

即便没有疫情,美联储从2019年9月开始就偷偷在不停放水,为什么?因为不放水美国国债就要崩盘了,国债崩了,美国政府就垮了。

特朗普又是减税,又是扩大军费开支,又是花式刺激实体经济,这些都需要钱来支持,但减税一定会让美国国库收入变少,于是只好疯狂借债呗。

到2020年疫情爆发,终于能明目张胆的疯狂印钱了。

后果是美国钱多得没处放了,美联储逆回购天天破纪录,9月22日逆回购规模1.28万亿美元,为连续30个交易日规模破万亿美元,连续四日续刷历史新高。

中国的逆回购是往市场投放资金,美国的逆回购是市场往美联储存钱,以接近零利率往央行里存了上万亿美元,这说明什么?

说明市场上钱太多了。

照道理讲,这时候难道不应该减少买债吗?呵呵,你倒是试试看,什么叫中秋劫?周一美股跌成啥样了,你要是马上减少买债,人家就敢死给你看!

是不是很奇怪,这些钱宁可免费放在美联储,也不愿意跑去投资美国国债,搞得美联储只能自己印钱来买债,有没有搞清楚里面的逻辑?

说白了,这些印出来的钱明着是买美国那些债,实际上是支持美国虚高的资产价格,被炒高的房价、股市,非要美联储源源不断的投入基础货币才能扛得住。

但是这些钱肯定不会那么乖都跑去炒股,就问你股市现在这个尴尬的位置,背后的企业走下坡路不要太明显了,怎么炒?

资本的自由自由到令人难以想象,人家满世界爬,为什么我A天天都是疯狂的资金流入?

我们过万亿成交已经创纪录了,都是哪里来的钱来支持呢?

还有那些怎么压都亚不下去的商品价格,背后不都是钱闹出来的吗?

但别以为市场上钱多了就是什么好事,因为钱并没有在普通老百姓口袋里, 这表现出来的就是消费上不去。

资金都在找各种投机之路。

不是有大量的海外订单吗?那就疯狂炒原材料吧,但凡你不去控制,还喜滋滋的以为这是经济好了,那就上了大当了。

人为制造疯狂的需求,最后把原材料价格炒上天,最后反过来再用波动把经济全部都带下水。

人家就是让你爬得越高,跌得越厉害。

说白了,只要把人民币经济圈搞得一塌糊涂,美元就根本不用担心自己超发惹祸,比烂之下,大家都比他烂,那就赢了。

看到好多大金融机构豢养的经济学家们在哪里鼓吹美国明年6月就要完全停止QE,真是笑死人了。

这么说吧,美国停止QE只有一种可能,全世界经济都出问题了,比烂之下,美国没事,那么资金就会乖乖来买美国国债,就不需要美联储玩自产自销的游戏了。

现在中国还好着呢,这就是说砸盘全球经济没那么容易,所以只好继续自产自销了。

反正最后鲍威尔这个老傀儡也只能天天找借口装作有继续买债的必要了,哪怕是逆回购变成10万亿美元,都不能改变。

如果不给钱,美国股市、房市、国库一起砸盘,想想三杀的后果就觉得刺激,你要问市场上那么多钱为啥不来帮忙呢?

开什么玩笑呢,市场上的钱都有主人,什么叫私有财产神圣不可侵犯?

那些钱可以占便宜,但绝对不能跑去为国接盘,美国只盛产巴菲特,没有活雷锋。

现在的美联储已经骑虎难下了,但它还得这么干。


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发表于 2021-9-24 16:40:31 |显示全部楼层
作者:局外人的视界

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发表于 2021-9-24 22:38:34 |显示全部楼层
知乎上一个热帖,为啥能耗双控搞得那么坚决?

最近楼部长的一次讲话已经把话说得很清楚了,现在中国出口订单爆满,产能供不应求的本质是世界各国用着中国的资源,污染着中国的环境,来满足自己的需求。所以要压缩钢铁产能。

如果放在正常时期,中国赚到钱以后可以在国外买买买,但疫情期间各国生产都不约而同的压缩了,大量的空集装箱积压在外国港口,货船从中国满载出去空载回来,中国赚到的外汇根本换不到东西,只不过是一堆数字而已。

如果说货币是一个国家发出去的欠条的话,那么中国现在就是手里握欠条最多的人。而且根据目前的疫情形势,各国生产正常化还遥遥无期。更要命的是现在还正是各国央行放水,通胀高速提升的时期,中国现在手里拿的欠条如果等到疫情结束再去兑现,光是通胀损失都不知道要多少了。

在疫情前期,中国还一度对着爆满的订单心里美滋滋,现在终于开始反应过来了,这种情况绝不正常,也绝不健康。更黑的是中国制造业开足马力满足世界需求,欧洲反倒还要向中国征碳税。

还有更危险的事情,就是由于订单积压,企业扩产冲动强烈,导致大量借贷,于是目前民间债务和杠杆都开始增加,但是在短期可预见的未来,国外需求一定会有一次断崖式下跌,老外说东西我不要了,订单我取消了,违约金要多少我付给你。到那时候国内的企业就该傻眼了,工人也雇了,工厂也建了,欠着银行和民间高利贷一屁股贷款。到头来订单一下子飞了。接下来就是熟悉的环节,外资一脸坏笑的通过期货市场操纵大宗商品价格,原材料瞬间从暴涨变成暴跌。于是企业主跳楼的跳楼,跑路的跑路,工人大规模失业,讨薪,银行计提坏账,央行火烧火燎的化解金融风险……

中国现在的表态就是在说:当我是傻子吗让我做这个冤大头?

最后你会发现,管控90%的产能后,利润居然还能比之前翻几倍!这就是能耗双控的目的!



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