贸易战陷于破裂，美国在加关税之后，再封杀华为。一下子，华为陷入巨大的困境。现在的情况可能是暂时的，也可能是长期的。如果是长期的话，对华为的打击到底会有多大？
华为的主要业务分两大块，用户设备和电讯设备。媒体有时把它们混为一谈，实际上两者差距很大。在电信设备方面，主要分两大块：骨干网络设备和无线接入网，华为在两个领域都排行前列。但两个领域中，华为都主要是设备集成商，在核心部件上严重依赖美国，比如数据转换芯片、现场可程式化逻辑门阵列（FPGA）、以太网交换机芯片、光通讯部件等都主要靠美国供应。这些华为自己不能生产，储存部件用光之后，基本无法短期内找到替代产品。当然，华为也是这些美国厂商最大的客户之一，没有华为，他们损失也很大。可是中期而言，其他设备商诺基亚、爱立信甚至中兴，能取代华为的份额。 现在媒体讨论得最多，也是华为较有底气的是用户设备这一块，特别是手机。手机部件最基本的部分为射频芯片（负责收发信号）和处理器芯片SoC（集成CPU GPU和基带，负责信息处理。现在也把射频处理整合进去）。其次还有电源、显示屏、储存器、相机等依赖美国生产商较少的部分。 芯片工业现在分为设计和制造两个部分，同时兼顾设计和制造的公司很少（英特尔和三星是少数），大部分公司如高通、苹果、联发科以及这次宣布要「备胎转正」华为的子公司海思都是设计公司。制造的代工公司则以三星和台积电份额最大（英特尔不代工）。华为现在的高档手机Mate系列和P系列的SoC用了海思设计的麒麟芯片，中档手机荣耀系列和低档的畅想/畅玩系列兼用高通芯片和和麒麟芯片。可以说，SoC芯片设计上，华为不比美国高通差多少。在射频部分，华为部件主要来自美国，华为自己不生产。海思有没有备胎，拭目以待。 台积电很可能也会被波及 更大的问题在制造方面，华为依赖的台积电很可能也要被波及。中国本土上的芯片制造公司目前与三星和台积电有两三代的差别。《瓦森纳协议》规定，成员国禁止向中国输出最先进的光刻机（但可以输出给台湾三星），中国自制技术落后，这是造成代差的原因。目前未知三星和台积电会否受影响。万一在芯片制造商被「卡脖子」，就只能退回两三代之前的设计。这样高档机型（用更快的芯片）不复存在，连中低档机型的芯片也落在其他厂商的后面。 从性能上说，由于现在手机普遍性能过剩，用户一般感不到慢很多。可是现在手机卖点之一就是速度越来越快（尽管没有必要），芯片落后两三代就是很大的劣势。这种情况下，只能打「爱国牌」。 与芯片有关的另一个发展是，ARM公司宣布暂停与华为的合作。ARM原是英国公司，2016年被日本软银收购。现在绝大部分手机的处理器都是ARM架构。它们都要向ARM购买授权。从高到低，授权分架构授权、指令集授权和使用授权三种。华为的麒麟芯片是在ARM公司的Cortex系列核心上的再开发，也已买下了ARMv8架构的永久授权。即便ARM暂停与华为的合作，看来暂时也不会有大碍。但若ARM推出新的核心和指令集，华为很可能就不能用了。 以上还是考虑生产商的问题，更严重的还是生产背后的知识产权。 即便对美国生产商依赖不大，这不等于对美国技术依赖不大。如储存芯片等外设，也有很多美国的知识产权（即便生产商不一定是美国公司），具体知识产权占多少，如何保证不超出美国商务部设定的上限（25%），这将会是复杂的技术和法律问题。很多第三国公司现在说「深入研究」，暂停供应华为，就是研究这种东西。 中国几乎没人用谷歌 除了硬件层面之外，更严峻更迫切的挑战在软件层面。谷歌宣布暂停与华为的合作。安卓是谷歌发明的，但谷歌把安卓作为公共版权，谁都可以用。谷歌停止与华为合作不能让华为停止使用安卓。可是华为手机将不得安装谷歌套件（比如play store，youtube，chrome，gmail，google maps等）。 这在中国市场没有什么关系，因为中国一早把所有谷歌服务都封了。中国几乎没人用，但在海外市场影响巨大。特别在欧洲日本台湾等高端市场，绝大部分用户都离不开谷歌套件。如果说youtube、chrome、gmail等软件可以用类似功能的软件代替，华为可以预装的话，那么google maps软件是华为无论如何难以搞出来的。其他美国出品的常用软件如脸书、推特等也一定不允许华为用。这些社交软件更难被取代。更何况没有Play store，什么app都不能装。 一个可能的应付方法是华为提供「第三方」的下载链接，让用户自己安装play store，再安装其他软件。这对geeks可以解决问题，但对大众市场没用。华为也可以提供另找一个外国的应用商店合作，或者自己出一个外文界面的App store，但绝对无法找到这么多app 开发商把app放上去，而且同样解决不了美国出品的常用软件缺失的问题。 这样一来，华为在海外市场前景堪忧。或许只能在对App需求不多的地区，或者尚未养成依赖谷歌套件的新兴市场开拓。 华为豪言要推出新的作业系统，号称不但能兼容安卓，还比安卓快。听上去优点多多，在中国引起欢呼，但实际并不乐观。 「可以用」和「好用」是两回事 首先，安卓不是以快为出名的。相反，操作流畅是苹果系统的特色，安卓是以资源（芯片、内存等）堆上去的。这样既有历史的原因，也有商业模式的考虑。安卓把兼容性放在第一位，要求什么手机都能用，所以把系统放在一个Java虚拟机上，所有app都在虚拟机上运行。这样经过多一层操作，速度能不慢吗？iPhone只有苹果公司出品，不用考虑兼容性，系统可在底层优化，当然快很多。 其次，安卓以前不够快，现在资源白菜价之后就足够快。在同等资源对比下，安卓比iPhone还是差，但手机性能过剩，于是在不太耗资源的app上，大家已感觉不太到差别。 第三，华为推出的系统是什么系统，笔者不得而知。但从要重新编译看，似乎是一个专门针对的硬件的系统，而不是虚拟机，甚至也可能不是稍微没有这么耗资源的「运行时系统」。黑莓的bb10系统用的就是「运行时系统」，它可以直接兼容安卓，不需要重新编译，代价是速度慢而且兼容得不好。 如果真是专用系统，在编译过后比安卓快不奇怪，问题是兼容性大幅降低，首先是其他手机的兼容性问题，大概只有华为的手机才能用。有中国专家呼吁中国手机一律要装这个系统，如果真是专用系统，基本是拍脑袋。其次即便在华为手机上，也很难保证数以十万计的app的兼容性都能过关。「可以用」和「好用」是两回事。 第四，华为的这种系统在中国存活都必须靠爱国营销，在海外的竞争力更弱。不但消费者不熟悉不愿意买，电信运营商也不愿意卖。这样的新系统维护起来太困难，成本太高，电信业竞争大，顾客对电信商的粘性又低，电信商卖华为手机，顾客一有不满意就跳槽，这都是实际的困难。现在谷歌宣布不支持华为，已经有西方电信公司把华为下架。更何况换一个新系统？ 第五，更何况App开发商也没有这么热情为新系统开发，开发需要时间、精力、成本，也要考虑兼容性。打造一个软件生态极不容易。市场上有过第三个手机操作系统，但统统惨淡收场，这包括微软（windows mobile）、诺基亚（塞班）、黑莓（BB）、惠普（WebOS）、三星等赫赫有名的大公司。在中国市场，或许华为只要把二十来个中国人常用的软件搞掂即可，但在海外这非常困难。 华为另一个大问题是设计软件。现在芯片行业内软件主要是Cadence的EDA，Synopsys的Design Compiler，Mentor的Digital IC Design等。前两件都是美国公司，Mentor被西门子收购之前也是美国公司，知识产权还是来源于美国。这些公司的软件都是订购制，一旦不能订购，华为就不能合法使用，否则就是「盗版软件」。华为「偷偷」使用「盗版软件」是否可行？设计成果最后还是要给代工公司制造，如果代工公司知道这是「盗版软件」生产出来的，要制造就要冒给美国制裁的危险。台湾和韩国的代工公司都不可能肯冒这个风险。 另外同样有严重潜在影响的软件问题是，华为内部的电脑、服务器等基础设施，同样有美国的知识产权（最重要的CPU就是美国产品）。就连中国的联想公司，也开始不卖电脑给华为。如果其他品牌电脑也跟进，华为只能回到「组装电脑」的年代。 难抵「举国之力」的封杀 此外，还有更长远的国际交流问题。在封杀令之后，已经有国际技术组织把华为排除在外，这没有即时的实际影响，但长远的打击不言而喻。 很多此前的分析，都基于「生产商」的层次，相对乐观。但一旦扩大到「软件」层次，问题就严重得多。再扩大到「知识产权」的层次，问题就几乎无解。更不提交流和标准等更长期的影响。美国制裁的打击有多大，视乎美国会「做到多绝」。 这种讨论没有贬低华为的意思。客观而言，从技术上，华为已经是相当强的公司，但在国际化生产中，各生产商互相依赖，大概没有一闲高科技公司可以拍心口说能自搞一套。更不说很多高科技的知识产权都源自美国，美国又有能力在中国以外的地方执行封杀令。任何一闲公司，包括华为，都很难抵挡这种「举国之力」的封杀行为。 当然，如果华为真的能成功，对中国来说是大好事。中国政府无疑会力撑，中国理论上说也有庞大市场可以支撑。在爱国牌之下，也并非不可能有逆袭奇迹，但可能性不应高估。 来源：上报 |
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