红色中国网

 找回密码
 立即注册
红色中国网 首页 报刊荟萃 查看内容

中国只有联合俄罗斯、委内瑞拉、伊朗才有力量挑战石油美元霸权 ...

2019-10-17 22:07| 发布者: 龙翔五洲| 查看: 14065| 评论: 1|原作者: 张捷|来自: 察网

摘要: 现在中国是石油对外依赖不断增加,在石油结算领域,石油是紧缺商品的属性不改变,中国在石油上是没有挑战美元霸权的实力的,只有依靠俄罗斯、委内瑞拉、伊朗等国家的力量,因此美国对俄罗斯和委内瑞拉、伊朗的态度就可以知道了。
美元绑定石油,不是简单的石油价格是美元计价的,我们有些人说上海原油期货人民币结算的交易量已经多少了云云,似乎打破的美元石油,或者美国成为了石油出口国就打破了美元石油,这个是不对的!石油交易美元计价还是人民币计价,差别是谁主导汇率风险。在现代金融体系,汇率风险是可以通过金融衍生品对冲的。所以把计价当作了石油美元的本质就错了,上海的原油期货是人民币计价的,但在国际上还是美元绑定石油的,人民币计价的原油期货超过了美元计价的交易量,但对石油美元的影响是有限的。各国自己国内的油都是本国货币,交易量也不小,这些交易量绝对比美元多!为何还是石油美元的天下?所以绝对不是某些人说的“打破了”云云。

石油美元的似是而非与中美博弈——很多专家的理论是说反了的

世界金融货币的逻辑,很多人是似是而非,石油美元的真谛和强大为何可以盖过黄金,其中的内在逻辑是什么?只有把这个理清楚,才知道如何打破美国的金融霸权。

大家都知道石油美元,但石油与美元的关系内在经济逻辑如何,为何美元绑定了石油就有了信誉?在伊拉克战争为何美国没有买伊拉克的石油,为何美国现在变成了产油国以后,石油美元依然坚挺,很多人说石油美元要破裂的预言总是被打脸,这里的逻辑到底是什么?

我们不得不说的是在二战以后,美国主导了全球化和全球产业链的分工,在全球的贸易体系上形成了美苏两大体系。西方世界是通过全球市场的贸易交易来实现分工的,货币是主要的媒介手段,而前苏联则是以计划经济为主要手段的,是依靠计划大于市场的方式运行的。然后就是世界发展,原来的黄金不够了吗?南非产了几万吨黄金,多于美联储的,每年黄金生产上千吨,世界黄金保有量的增长是快于世界平均经济增速的!你说为何把南非隔离出国际社会和金本位为啥要破裂?背后就是美国作为货币霸主,但美联储的黄金没有统治地位了。金本位破裂以后,美国控制的石油登场了,背后是美国与中东建立的特殊关系。

在产业链国际分工上提供结算货币,产生的是供应链之内的供应链金融和供应链信用,以供应链的信用替代了原来的黄金商品信用,供应链产业链的力量和信用比黄金更大!这才是石油美元可以替代布雷顿体系之下的美金的原因。因为在产业链当中,石油是产业的血液,石油用美元结算。决定了整个供应链要用美元结算。所以美元绑定了石油,就是让整个产业链绑定了美元。

这个内在关系很少有人解释,都当作当然的结论来使用了,石油美元的内在逻辑到底为什么,对理解未来的中美博弈走向非常重要。供应链、产业链绑定了美元当结算货币,然后就可以用产业信用金融扩张输出美元了,从而可以金融扩张,把美国从最大的债权国变成最大的债务国,却继续保持霸权不出问题。没有产业链抓手的苏联就做不到这个金融扩张!使得美苏在冷战中就拉开了差距。美国的高科技发展离不了美国的星球大战计划,而星球大战计划的支出成本是依靠美元扩张而完成的。

美元绑定石油,不是简单的石油价格是美元计价的,我们有些人说上海原油期货人民币结算的交易量已经多少了云云,似乎打破的美元石油,或者美国成为了石油出口国就打破了美元石油,这个是不对的!石油交易美元计价还是人民币计价,差别是谁主导汇率风险。在现代金融体系,汇率风险是可以通过金融衍生品对冲的。所以把计价当作了石油美元的本质就错了,上海的原油期货是人民币计价的,但在国际上还是美元绑定石油的,人民币计价的原油期货超过了美元计价的交易量,但对石油美元的影响是有限的。各国自己国内的油都是本国货币,交易量也不小,这些交易量绝对比美元多!为何还是石油美元的天下?所以绝对不是某些人说的“打破了”云云。

问题的实质是要回到货币的本质上来,就是要成为货币,就是市场比其他商品更愿意持有它!用它可以交换各种商品!也就是你拿商品未必能够换到钱,销售是有很大成本的,但你拿钱肯定可以买到商品,你买东西人家都是高兴的。无论是货币的商品说还是媒介说,人家更愿意拿着商品,你货币就不是一般等价物;人家商品更愿意持有,你如何用货币交换媒介?只能是易货贸易!因此美元能够买到石油,意味着实力上或者法律上保障了美元的信用高于石油。卖其他商品的,都想要买到石油,因此愿意收美元。石油不好储备,就可以储备美元,拿着美元就可以买到所有商品了!

当年布雷顿森林体系破裂,同时全球石油危机,石油最紧俏。美国通过其军力让沙特只收美元卖油,美元当然可以买遍全球了。咱人民币买得到石油么?我们是四处求人买油的不是卖油的。石油依赖是中国的软肋。美国出口石油了,其实是保障了全球产业链各方更可以拿美元买到石油,是加强美元和石油霸权的。中国很多经济学渣是犯了南辕北辙的错误的。

货币前提就是市场更愿意持有货币而不是持有商品,一旦这个意愿下降,就是通货膨胀!这里为何美国印钞而不通胀,背后就是搅乱世界后,大家持有美元的意愿还增加了,大家持有美元的意愿都在增,中国现在还受到外汇压力,感到美元拿少了呢。

其中的原理,当年计量经济学的剑桥方程式,就已经说的非常明白了!在M=kPy的货币需求函数中,经济产量已经达到最高水平时,货币的需求取决于k和P的变动。而k的变动取决于人们拥有的资财当中持有货币的意愿。因此大家更愿意持有货币,就可以降低价格,如果持有这一种货币的意愿为零,就算货币的总量不变,价格也可以无限大。货币原理是很清楚的,西方的学者都知道,但就是不给你写到教科书里面,把这个逻辑算清楚让大家都明白。而中国的金融、经济的学者,没有学术的水平是靠对西方学者鹦鹉学舌的人群,当然会得出很多人家底下呵呵哒的结论。

作为自然货币的贵金属,为何发展成为了货币,本质上黄金能够成为货币的关键是黄金可以兑换所有产品,而现代社会石油可以兑换所有商品!而纸币能够兑换黄金所以能够买所有商品!现在石油比黄金难于贮藏,美国绑定石油,还替代了当年各国的黄金贮藏,形成新重商主义。而各国要加强本国纸币,一定要限制你对黄金的持有;美国当年要保障美元地位,就是长期对私人持有黄金变成非法!这样的违反市场经济的做法,一直持续到石油美元坐稳之后,而且现在即使放开了,你在美国带着大量黄金旅行,也是呵呵哒!所以在这个认识上,中国学界的美国金融翻译家们,就要犯方向性的大错误了。

我们可以看一下石油美元的发展,当年就是沙特等海湾国家卖油,还有委内瑞拉是美国的后院,所以要买到石油,搞定了沙特就可以了。而前苏联是不卖油的,解体后俄罗斯的石油也是卖给邻国的居多,俄罗斯石油贸易进入西方主导的国际海权体系的石油不多,国际公开市场的份额是基本不变的。现在美国自己卖油了,国际上卖油按照美元结算的,美国又是大户了。这里我们还要注意的是美国大量进口委内瑞拉的石油,大量购买加拿大和墨西哥的石油,美国的石油巨头垄断海洋石油,然后美国出口石油和石油产品,美国是买油又卖油的,美国控制的石油交易量远远大于其净出口量的!这个也是美国建设石油美元的真谛。

而伊拉克战争,美国需要的不是伊拉克的石油,而是到伊拉克买油依然要使用美元就可以了,在美军控制的伊拉克,你买石油还能够不用美元么?同时打完伊拉克,伊拉克可以不遵守欧佩克的石油份额而多生产多卖,卖多少美国人说了算,可以操控世界石油市场价格,打败了欧佩克对石油的控制,这个才是美国打伊拉克的所得。而利比亚的情况也是类似的。

现在中国是石油对外依赖不断增加,在石油结算领域,石油是紧缺商品的属性不改变,中国在石油上是没有挑战美元霸权的实力的,只有依靠俄罗斯、委内瑞拉、伊朗等国家的力量,因此美国对俄罗斯和委内瑞拉、伊朗的态度就可以知道了。而石油国际交易打破了美元垄断,对美国的金融霸权就是致命的。

石油美元的原理,是大家持有的顺序是:美元、石油、其他国际货币、其他主权货币。这个顺序是美国强力维护不能改变的!而不懂的人,把我们的外汇储备要变成一篮子!所谓的安全,你就不想一下,你不改变石油美元的上述顺序之前,你少持有美元,就是自己去降低自己的外汇储备信用等级!为啥人家换汇的时候都要你美元?为啥日本外汇储备99%是美元?别说什么人民币与其他货币同跌,你受到美元挤兑,大量抛售欧元资产救急,当然是欧元日元与人民币一起跌!你怎么不说你持有的欧元货币篮子的总值下降损失了呢!

综上所述,我们可以看到的就是石油美元霸权的逻辑,不是通常中国人理解的那样,你对美国、美元和石油的经济金融的内在逻辑都看不清,做起决策都难免会南辕北辙。在石油美元下的经济学,是没有写出来的;你学的经济学,是布雷顿森林体系下的美元,学院派的经济学与实战的经济学的差别,是国际金汇兑本位制美元与石油美元的差别,这个差别没有看出来,永远是纸上谈兵。

【张捷,察网专栏学者,中信改革发展研究院资深研究员、政法大学客座教授。本文原载微信公众号“拼娃”,授权察网发布】

1

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

刚表态过的朋友 (1 人)

发表评论

最新评论

引用 redchina 2019-10-18 10:18
标题是本网修改的

查看全部评论(1)

Archiver|红色中国网

GMT+8, 2019-11-15 15:21 , Processed in 0.023368 second(s), 12 queries .

E_mail: redchinacn@gmail.com

2010-2011http://redchinacn.net

回顶部