本帖最后由 远航一号 于 2023-9-13 13:46 编辑
铁流 2023-09-13 来源:铁君公众号 日前，ASML 首席执行官 Peter Wennink 近日在接受路透社采访时表示，尽管供应商出现了一些阻碍，但公司仍会按照此前设定的计划，在今年年底之前交付 High NA EUV 机器。 就此，一些自媒体认为，是国产EUV光刻机快要商用了，所以ASML决定松口卖机器。同时，网上盛传各种小道消息，言之凿凿国产光刻机就要逆袭了。 当然，历史上中国一突破，国外就放弃技术封锁的例子数不胜数。只不过，这次荷兰想卖EUV光刻机，主要还是想赚钱。毕竟，一台机器就要3亿美元，而且全球仅此一家，这种生意利润恐怕比卖鸦片还要高。 
国内单位在EUV光刻机上作了很多努力，但差距是明显的，短期商用基本没有可能性。事实上，能在2030年商用国产EUV光刻机，都是一项非常艰巨的任务。 必须强调一下，前途是光明的，道路是曲折的，铁流对中国实现EUV光刻机国产化有信心，但这需要一个螺旋式提升的过程，无法一蹴而就。这个螺旋式提升过程必须以5年，10年来计算，是一个相对漫长的过程。 要知道，论文和一些评奖和能够商用的光刻机是两个概念，不要见风就是雨，看到一篇论文，或一篇八股就大脑充血，幻想自己成了东方不败。 ASML现在的一些诸如“不要低估中国人智慧”、“中国人很聪明，封锁对中国没用”的表态，其实是给美国人看的，言下之意就是“美国别拦我，我要卖设备赚钱”，其实是给自己违背美国的禁令找借口，想在国产光刻机商用前的这些年里，多赚一点钱。其实，哪怕有了国产光刻机，由于ASML在技术、经验、品牌方面的优势，大陆晶圆厂还会去ASML那里买设备。 从历史上看，尼德兰/荷兰曾经长期周旋于西班牙、法国、英国、德国这些欧洲列强之间，在列强之间周旋已经是传统技能了。 ASML此前禁售EUV光刻机，主要是受制于美国。Peter Wennink这次的表态显然是不想得罪中国，且想赚中国的钱。特别是在美国正在衰退，中国正在崛起的时候，过度得罪中国并不是明智的选择。所以ASML审时度势，决定找个机会出售EUV光刻机，既不过度刺激美国，又能把钱赚了。 
最近，中国企业批量进口ASML DUV光刻机，有观点认为是国产DUV要彻底替换ASML了，所以才能进口DUV。 这个逻辑和EUV这个例子一样，其实站不住脚。国产DUV确实在稳步推进，即便有了样机，还需要漫长的验证，经过了样机验证，还需要在实际商用环境下证明自己的价值，这都需要时间。妄图走捷径只会翻车，而老黄牛式的一步一个脚印追赶，则需要时间、金钱和人力的长期投入，无法一蹴而就。 再说一个事实，ASML DUV并没有被限制，国内存量不少，28nm芯片和7nm芯片用的都是DUV光刻机，连多方融资套取政策红利，最后一地鸡毛的武汉泓芯都买到了ASML的DUV。 这次批量进口其实是正常的商业行为，可能是担心今后美国会进一步加大制裁，所以在还能买的时候多买些，对于ASML而言，有钱不赚是傻子，自然会大量出售光刻机，并在舆论造势应付美国。 国产DUV光刻机距离成熟商用尚有距离。一些自媒体不清楚情况一个劲瞎吹，拼命沸腾赚流量。有些自媒体则是和资本合作，发布假消息炒股价。 另外，半导体设备并不止光刻机，光刻、刻蚀、薄膜设备都非常关键，即便是刻蚀设备，国内也只能完成25%的种类，75%依然需要进口。 而且使用国产设备后，晶圆厂良率下跌......还是那句话，国产设备商用并不是一蹴而就，需要时间和金钱才能实现螺旋式提升。 
目前，全球设备总市场份额1000多亿美元，美国应材、泛林、科磊三家公司就超过500亿美元，ASML占了200多亿美元，东京电子和尼康又占了接近200亿美元......欧美日几大厂基本就把半导体设备市场瓜分了，国内厂商的份额在5%左右。 当下，部分国人对半导体设备完全国产化、自主化的心态过于急迫。 早几年公知唱衰，认为制裁后，中国半导体产业要崩溃，这是“速败论”，低估了中国半导体产业的韧性和中国市场的规模，高估了美国政府执行禁令的能力和落实力度。 这段时间则过度沸腾，好像已经彻底获胜，彻底不怕卡脖子了，这是“速胜论”，低估了欧美日在半导体产业和技术上的实力，高估了中国企业在设计、设备、原材料等方面的自主性。 其实，现实则和当年毛伟人提出“论持久战”类似，这是一项艰巨的任务。 最关键的是沉住气，经得住孤独，耐得住寂寞，独立自主，以十年磨一剑的心态构建红色产业链。 网上那些沸腾体文章，基本是盲目乐观，有的利用老百姓的朴素爱国热情赚取流量，有的是和资本合谋，发布假消息炒股价。 这种“沸腾体”和前些年“恨国体”，“速胜论”和“速败论”在吃流量饭方面，没啥区别，甚至就是同一波人反复横跳赚流量。
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发表于 2023-9-13 10:56:01
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