逃避在资本绞杀中的同城货运 —— 没完没了的游戏

龙翔五洲

逃避在资本绞杀中的同城货运：没完没了的游戏佰骥 · 2020-12-02 · 来源：乌有之乡



[url=]收藏（0）[/url] 评论（）字体： [url=]大[/url] / [url=]中[/url] / [url=]小[/url]
这种资本“骗术”一次又一次重复在这个世界里，过去在重复，现在在重复，将来还将重复。

　　一，没完没了的游戏

　　1，并不存在的创新

　　蛋壳公寓的暴雷，把资本借助互联网运作的模式一览无余在展现在了人们面前，在资本抢占市场，资本与资本的互相绞杀中，人们也看到了资本如何收割社会的最底层。有人认为这是金融创新，但在笔者看来，只不过是披上互联网的外皮，做上一个APP，如此而已。至于创新，笔者并不认同。

　　它们都属于千遍一律的模式，整体的设计：融资>抢占市场>融资>转移风险，往复循环，直至融资消失，资金链断裂，最后的风险由最下层承担。这种模式即便成功，最后也由最下层承担所有过程中付出的成本。

　　一直就类似接鼓传花模式，最后接到的将承担所有风险，蛋壳公寓设计如此，引爆2008世界金融危机的美国二房次贷危机也是如此，并不存在什么的创新。

　　融资造起房子，与融资收租房东的房子，并不会有任何区别。接着，把美国廉价房打包成债劵卖出，与把房子年租以贷款形式给打工的年轻人也并不会有什么区别，而这过程就又完成了再一次融资，风险直接传导给了最底层。

　　有人说这种设计就是为“跑路”准备的，换句话说就是诈骗术，问题是无论美国二房次贷危机，这种引爆世界金融危机的诈骗术，其惨烈甚至导致有国家到了破产的程度。但是，谁看到，抓了其中的一个诈骗犯没有?没有人承担任何的法律责任，没有一个罪犯受到惩罚!

　　而这一套完全不存在任何的“创新”，披上互联网外衣，做一个APP并不能改变其本质。互联网与APP只不过是更有效率与速度完成操作的过程：融资>抢占市场>融资>转移风险，单就是这种“骗术”里被借助的工具。

　　而这种资本“骗术”一次又一次重复在这个世界里，过去在重复，现在在重复，将来还将重复。

　　2，模型设计具有成功的可能性，但过程成本由最下层承担

　　这种“骗术”设计，并不是没有成功的可能，也就是过程中没有暴雷，没有象美国二房次贷中碰上房市不景气，换句话说融资没有被切断，资金链没有断绝，则有可能完成一轮回转。或者说在风险完全最下层扛了起来后，下层承担能力没有被击穿，则不会导致二房危机那么严重。

　　为什么说这是往最下层转移风险的“骗术”?即便成功也是由最下层承担成本。我们来看一下成功的模型。如果蛋壳公寓融资能力完全主导了市场房屋租赁市场，或者与其它竞争对手协商达成一致价格，则会出现市场将统一低价收租房东的房子，然后高价出租给打工年轻人的局面，这就是我们常说的垄断局面，几个巨头达成了共识与协议，过程的成本将转移给了房东与租房的年轻人。低价收，高价租，将弥补蛋壳公寓在过程中融资的亏空与损失。

　　实际上这种怎么也不会亏的设计，也就是资金链断裂就“跑路”模型，就可以定性为“诈骗”，因为完全是靠猜测运作人的动机，而去掌握该设计是为了经营盈利，还是半路席卷押金或者会员费或者是转移资金等这种方式，“跑路”而盈利。而这类资本诈骗术也并不是很复杂，换一个环境也可以继续如此搞下去，目前看网约出租车市场，比如滴滴打车都属于此类。到滴滴如果占领了全部网约出租车市场，自然高额补贴将会消失，丝毫也不会比以往更便宜，市场垄断后的定价权将把所有过程中的成本转移给顾客与司机。

　　这是一个纯粹在过程中比融资能力的竞争，融资能力消失，暴雷，由下层承担风险，押金退不回来，小黄车就是如此，蛋壳公寓也是如此，租房的年轻人背负高额贷款被赶离租住的房子。

　　即便成功，上面已经说到，将由最低层承担高额租金，或者说弥补融资竞争中资本运作的亏损成本，包括过程中的广告宣传、人员支出、利息偿付等等费用，需要转借到最底层头上，否则就不算成功，资本亏损就不能算成功，资本唯一追求就是盈利，利润，不可能追求破产倒闭!

　　3，成功的例子，不代表可以保持，将在不停的资本绞杀中

　　这种模式如果需要成功，在市场中感觉支撑不下去，就需要与其它对手互相妥协，即在占据一定市场份额后，巨头们需要价格与运作模式的适当妥协，这时候就会产生亚稳定，导致几大巨头垄断局面，但是这种平衡很容易被打破。

　　同城货运市场曾经保持了一段时间的亚稳定，到大致2017与2020年之间，只剩下了两大巨头，货拉拉与58货运(快狗打车)，同台曾经竞争的对手，蓝犀牛、一号货的、速派得、满帮(运满满)等等，不是被驱逐出这个万亿市场，或者在边缘苦苦挣扎。

　　在货拉拉与58货运(快狗打车)取得一定默契的时候，整个市场就得到一定的亚稳定，在2017年报道称： “货拉拉年底实现整体盈利”，但是因为竞争对手的永久存在，在价格(起步价)与里程定价基本保持一致的情况下，也只能保持亚稳定。

　　2017年，货拉拉CEO周胜馥曾对记者采访说：“我们处于活下来的位置，这就证明了实力”， “烧钱结束后怎么办呢?货运下半场比拼的是服务，’又快又好’就是我们的筹码。”

　　然而3年的平静过后：2020年6月，滴滴从网约出租车载客市场，宣布进入同城货运市场。2020年11月，满帮(运满满)宣布融资17亿美元，再次杀入同城货运市场。

　　同篇报道的记者曾说：“同城货运市场从2014年几百个“玩家”到现在活下来的已经寥寥无几，货拉拉不仅活下来，而且还风生水起。”

　　之后，货拉拉占据80%的同城货运平台市场，58货运(快狗打车)占据20%的同城货运平台市场，直至2020。

龙翔五洲

满嘴鸡毛

　　二，满嘴鸡毛

　　1，千遍一律高补贴砸钱

　　2020年6月，滴滴货运杀入同城货运市场的时候，以0元起步价优惠开打，按照正常价格(起步价)3-5公里内25元到30元，0元起步价的意思是客户打车在3-5公里内为0元。当然滴滴货运必须把这笔钱给司机，否则司机亏本，司机就跑光了，即需要滴滴货运自己掏腰包补贴客户打车起步价的费用。

　　同时，为了迅速招募起大量司机，每天每个司机做满5单，额外奖励200元。假设司机一天做起步价30元5单，在150元基础上奖励200元，也就是需要给司机350元。滴滴货运即便收取10%的平台费用，也就是5单150元运费10%，扣除15元后，也得补贴335元，以一个500万人口包含周边乡镇的城市计，1万名司机，需要每天烧钱335万。

　　目的当然是为了拉司机，挖客户，这是侵占市场份额的必要步骤。没有足够数量的司机，就有可能有人叫车，也没司机接单。反之，就算有司机，没客户，司机没有单子，没有收入，就会离开平台，这是必然的结果

　　烧钱来说，按照以上模型，单就500万人口包含周边乡镇的城市计，每个月需要烧掉1亿以上的钱。其中时间起码需要几个月，甚至半年，一年。要在全国抢占市场份额，砸下去几百亿是毛毛雨。

　　同时其它平台也不会等死，因为市场不是无限的，抢占去意味着其它平台市场份额减少。而实际上，同城货运市场的司机群也比较固定，如果这个城市从事同城货运的司机是1万名，那么搞来搞去都会是这些司机，司机们也许在高额补贴下，在各个平台跳来跳去，也就是说，今天可能是货拉拉司机，明天也可能跑去快狗打车(58货运)后天可能在滴滴货运。

　　司机们毫无选择的余地，一旦某个平台烧钱开打，会导致急剧的单量减少，收入越来越少，如果不离开，投向那个烧钱的平台，养家糊口生计就成了问题。

　　司机当然需要有一套逃避这种资本绞杀的方法，否则日子就过不下去。

　　2，资本强的平台会反击，资本弱的平台会手忙脚乱

　　这个城市人口800万+，大致有近2万名常跑同城货运平台司机。2019年统计，货拉拉注册司机30000名左右，58货运(快狗打车)注册司机8000名左右。常跑货拉拉12000-15000名，58货运(快狗打车)1200-2000名。

　　在滴滴货运大致进入市场一个月后，货拉拉开始搞起1元起步价，开始正面接战滴滴货运，略微有点虚弱反击。58货运(快狗打车)在2020年7月的时候，突然修改平台模式，把原先叫单10平方公里，扩展到几十公里，这几乎是找死行为。

　　很多互联网公司虽然建立起平台，以同城货运市场为例，但实际未必了解这个市场，他们以大资本运作杀进市场，玩的是金融游戏，而并不注重市场本身的运作细节。换句话说，并不了解市场的运作规律，甚至懒得思考司机与客户的关系与细节，很多时候会产生想当然的搞笑事件。

　　笔者猜测58货运(快狗)打车的动机，扩展到几十公里叫单，是为了增加司机单量，同时也为了客户下单有司机接，以这种方式维持。

　　但是，如果考虑到细节就不是那么回事情，我们计算一下，10公里外的叫单实际导致的司机大致成本与大致利润。司机如果接到5公里内30元起步价单子，在10公里外叫单，司机跑过去，装货假设半小时，再往外开5公里，卸货半小时，实际单趟是15公里，城市道路红绿灯多，用时算半小时。换句话说，装卸时间1个小时，开车半小时， 总计接单到完成需要1个半小时，单趟15公里，来回30公里，油耗算0.5元1公里，15元成本，平台扣除10%收取+1元货物保险，15+4=19元成本，30元的单子司机不计车损大致11元收入，耗时1个半小时，8小时正常工时计算，司机一天收入58.6元。没有一个司机会去做10公里外的单子，不要说几十公里外的单子，如何可能?做这种单子司机不单不能养家糊口，还得饿死。

　　那么有人说，司机可以跑单趟，等在卸货点哪里，那是不可能的。根据统计，所有平台平均空返率50%+，而平台理论上叫单距离越近越具有优先权，这是所有平台统一的基本规则，因为近才能节省成本油耗，所以一般司机集中在比如市场周遍，这种下单率高的地点。

　　滴滴货运杀入同城货运市场之后，货拉拉做出了微弱的反击，58货运(快狗打车)大致就平台上想当然地挣扎了一下，效果恰得其反，属于自己想当然，几乎就是赶司机投滴滴。如果没有司机，那客户下单也没人接，客户也会走掉。

　　这也不是58货运(快狗打车)的问题，而是所有玩资本互联网巨头的问题，他们玩的就是金融游戏，并不是真的为了经营市场，其中发生过很多搞笑的事情。

　　3，满嘴鸡毛

　　资本的互相绞杀，也不至于瞬间能够置对手于死地，同城货运市场实际上从2017年开始只剩下了二大巨头，滴滴货运的加入自然增加了这个市场的竞争性，毫无疑问货拉拉目前还是占据着龙头地位。

　　滴滴货运的高补贴并不会永远持续下去，如果全国范围即便烧钱几百亿，也不一定能够完全侵吞这个市场。

　　但是引起的震动还是相当厉害，比如大量司机投过去。补贴消失，司机可能又会回到原先的平台，有些司机就是这样，他们东躲西藏在这种资本游戏里，不躲不藏就会导致生计问题。但司机作为个体来说，确实也可能对老平台产生感情，比如平台里的同事甚至是经常的老客户等因素。

　　上面笔者一直说到，几乎所有平台玩的是一种资本游戏，玩的是金融，他们并不了解市场。以外卖为例，笔者亲眼见到过外卖店老板剪着已经长了白毛的肉片，大致看是加工过的牛肉片。这其实很简单，首先平台收取的费用对直接点对点，店铺与顾客就是一种负担，再而各外卖店的竞争，互相压价导致的生存压力，这种高强度的竞争，双重压力下导致有些外卖店铺就这样做法，当然是为了降低成本。这种东西以我看，就是保持在吃不死的程度。看到过，还吃得下，那也算人才。而这一块几乎难以监管，有些店铺建在地下室，犄角旮旯里，并不影响。

　　从这方面看，平台是不会理睬如何经营具体市场本身的，在比如细节上的卫生问题，食品的质量问题，只要不出事，就OK了。

　　在上面有段货拉拉CEO周胜馥2017年接受记者采访说的话：“烧钱结束后怎么办呢?货运下半场比拼的是服务，’又快又好’，我想说的是，只剩下二个平台情况下，货拉拉服务比58货运(快狗打车)好吗?这压根是扯蛋，反之58货运(快狗打车)服务要比货拉拉好上一段，凡事经常叫车的都会知道这一点。而这不是说58货运(快狗打车)有意经营市场的结果，而是平台模式的结果，因为货拉拉是先付款的，58货运(快狗打车)是后付款的，就这点区别，导致了服务稍微58货运(快狗打车)更强一点。道理很简单，先付款，司机就没压力了。后付款，司机不得不巴结着客户，直到客户付钱结束。

　　当然滴滴货运杀入后，服务怎么样?还不清楚。目前看，只是咬得满嘴的鸡毛，前二个平台还活得好好的。

龙翔五洲

　　三，3天配送“多多买菜”，首先冲击的是超市

　　1，破坏稳定性与安全感

　　近段时间，因为刚发生过蛋壳公寓暴雷事件，人们比较关心互联网资本巨头进入那些市场的问题。毕竟蛋壳公寓害租房的年轻人出了钱，流了泪，甚至流了血。对于某些互联网资本巨头不负责任的行为，人们还记忆犹新。最近这几天，有些有识之士把目光转移到资本巨头进入菜市场，中国古语：“民以食为天”。确实是大事，天大的事!

　　笔者认为，一般涉及居民日常生活领域都是大事，打车、租房、外卖、菜市场等等，都包含在衣食住行里面，牵一发而动全身。一点环节被毁坏，都会导致地动山摇，因为涉及人数广泛，干好了，容易成群体受益，反之就是群体受害。总体感觉来说，当互联网金融巨头进入某类服务居民行业时候，必然过程中，起码前期肯定导致市场不稳定性与不安全感蔓延。比如外卖市场的卫生问题，就很显然地涉及到食品安全，但因为监管的困难，至今状况令人担忧。

　　同样不稳定性，一边是从业人员，一边是从业的商家，都会受到冲击。笔者给一些外卖店铺比如“云端厨房”这类送过餐盒，因为激烈的价格竞争，如果原先有很好店铺房的正常店铺都难以生存下去，因为租金高昂，而价格大战需要死命地压缩成本，结果在地下室，在居民楼，反而极其简易的地方，有了更好的优势。

　　在2019年年底，当初配送餐盒的店铺大致有6家，到了今年7月左右，只剩下1家，其它全部倒闭。

　　2，3天配送“多多买菜”

　　说来也巧，笔者在10月份给拼多多的“多多买菜”做过三天配送， 在10月22日、23日、26日，做过3天。不包含油耗车损，大致给220元一趟，一趟需要配送15家以上站点，一天一趟，到了11月底才拿到这三趟的钱，给了681元。

　　凌晨3点半开始，从天黑得伸手不见五指开干，一路开车到配送中心，规定4点以前到达，当然也可以晚点到，因为资本巨头在这个城市的菜市场开打，那才刚开始，所以没有引成什么规定。第一天是早到的，结果等了1个多小时，那边分拣员还没把物品(大部分是菜)给分拣完，一直等到5点才可以拉货。

　　那是一座估摸起码几千平米的大型仓库，一排一排把分拣好的物品堆放在托盘上。需要司机用铲车把货物拉出仓库，车就停在仓库前面空地上，大致100辆到150辆的车，大多数是面包车，否则市区里无法开。

　　在拉货物出仓库前，各车队的领导会把一份单子分送到司机手上，需要自己对号找到对应的位置，那个位置放着两个一平方米左右托盘，前后放置，上面堆放着物品，一般80%到90%是食品，食品油、鸡蛋、各类水果等，也有已经袋装了的土豆、青菜、鱼类肉类干货为主。其它就是袜子、鞋子、内衣等这类。

　　分拣员把分拣好的东西放到托盘上，司机再按照单子把货物校对一遍，确认无误之后，就用铲车拉到外面，然后自己装车。

　　第一天分到15个站点，分属于15家店铺，一般就是烟杂店、饭店、水果店、小吃店等这种店铺，属于团购，具体到购买人，需要自己到站点领取，这种形式。店铺的老板就是团长，应该是给他们钱的。我问过其中一名站点团长，好像每个具体的一单是给0.5元。有些站点有几十单，有些就一二单。

　　第一天，可能不熟悉吧，分拣员也分拣得很慢，凌晨4点到达配送中心，一直等到5点多他们才分拣完，等到笔者把货物拉到外面，装上车，都早上6点了，15个站点马不停蹄地送，一直干到中午12点多送完。

　　当然这些都需要手机“多多买菜司机端”APP的辅助，每天凌晨4点多，点开多多买菜司机端APP，里面会出现今天需要配送的站点名称，有导航地图以及“团长”电话号码。按照导航一路就近到远，送到站点，然后卸货，完成后就点一下这家站点已经完成配送。

　　第二天就熟悉了不少，大致上午10点多就配送完毕。10月26日的最后一次，共计有18个站点，只用了5个多小时，到上午9点多就配送完毕。

　　估摸可能还是流程没搞通顺，分拣员与司机都会搞错东西，因为不可能每个货物品牌，或者各种菜都是熟悉的。而这几乎是经常出错的，每天都有。

　　3，首先冲击的是超市

　　订购过 “多多买菜”的人反应，确实是非常地便宜，但这便宜肯定需要贴很多钱。换句话说，资本巨头采取的还是老办法，烧钱……

　　多不说，司机15个站点派送，220元一趟，这些货物(菜)的利润，很多时候都让笔者怀疑能有多少利润，鸡蛋、土豆、青菜等，这些菜正常市场里本身就不是很贵，而成本放在哪里，比如物流成本，分拣人员成本等等。

　　从局限性来看，笔者觉得菜市场还是应该能够幸存下来的，因为菜品的新鲜度受到影响，不可能车里放一个水箱拉鱼，车都装得满满的，占据一定空间，少拉其它物品。估计也太不可能放一个大冰箱，起码暂时新鲜度无法保证。这都是菜配送的目前瓶颈。

　　一定范围里的菜，还是要受到冲击，超市里的一些物品，衣、袜这类，食用油、鸡蛋，包括蔬菜、干货，与超市重叠性更高。

　　笔者的看法，现在超市到处都有，已经相当方便，互联网巨头杀入菜市场，以站点形式，最多也就把这种站点当成一个小超市，有朋友认为“便利”。笔者认为也需要顾客自己去站点拿菜的，具体“便利”性还体现不出来。那么能不能送到顾客的家里呢?物流成本感觉很难做到。

　　遍地的超市也让菜市场幸存下来，超市没有淘汰菜市场，这种互联网买菜能不能垄断?从物品重叠性来看，首先冲击的是超市，再而可能冲击到菜市场。互联网金融巨头烧钱是烧钱，但一厢情愿地认为能够垄断这个市场，感觉还是太难，很可能白烧钱。

　　笔者一直在说，这些互联网金融巨头实际上很少关注于具体市场的本身，需要经营市场的那些细节，比如外卖市场的卫生问题，或者APP买菜市场的物流瓶颈，他们只知道砸钱与垄断，至于扰乱了这个市场怎么办?甚至是能不能垄断这个市场?他们都是用拍脑门的方法。

sxm

不错的文章