本帖最后由 远航一号 于 2024-1-2 21:01 编辑
阳和平24#001 打脸之后，过剩产能的出路何在？
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去年我预测新冠管控后经济会有报复性增长，确实是错了。2023年12月29日录制。
2023年3月6日的视频：
现在很多产业资本看到这个经济形势不好啊，但是我的判断我的判断是，呃，这3年的疫情期间大量的企业破产，大量的小老板破产啊，他会导致啊一个报复性的增长啊，为什么这么说呢？就是说，呃，因为现在这个能活下来的企业，那市场全给他腾出来了，在3年这个疫情过后啊，生存下来的，他就没有多少竞争对手啊，那么现在呢，很多人也找不到工作，工资水平下降啊，他会给那些留下来的企业啊，呃，丰厚的利润。
呃，各位网友，我一年前做了一个荒谬的预测啊，说这个嗯，疫情过后我们会有一个报复性的经济增长，给大家带来了一个不切实的幻想，当然一年来呢，经济的发展完全没有按照我说的那样，那么这个打脸呢，非常严重啊，我道歉，让大家失望了，我打脸是小事，但是呢，这么多老百姓啊，啊，要么降薪了，要么失业了，要么找不到工作呀，这个其实是个大事，我非常内疚。
上一次谈到这个事的时候，我说就是，因为我是按照一般的，经济周期是10年左右，嗯，来一次，那么这一次呢，有可能是一个百年一遇的啊，但是这个还是比较抽象，所以我在思考为什么我预测错了啊，错在哪里啊，这就不能简单的用一个百年一遇、千年一遇了那种，嗯，那种偶然性来解释了。
所以呢，我觉得最，最主要是呀，去年我做预测的时候，他是按照一般的啊，市场经济下的这个经济周期看问题的啊，但是呢，呃，说实在话，我对特色的经济的规律没有看透啊，忽略了特色经济的特殊性啊，既然是特色嘛，特色经济的特殊性啊，特殊性在哪里呢？啊，咱们相比一般的这个其他的市场经济啊，啊，特色呢，有一个与众不同的成分，这个与众不同的成分呢，就是啊，嗯，相比西方国家，西方其他的发达国家，那么在中国呢，是各级政府啊，在当地经济中的啊，经济中的核心地位啊，这个是与与众不同的啊，其他国家呢呃很少有这种啊，就是，就是一些呃，欧洲国家基本是，他有国有经济，但是他也不是举重轻重的啊，这个核心地位的，当然是这个呃，中央的对全国的经济影响非常大，那么地方政府，省一点啊，这是一点就甚至到县里边儿啊，他都对当地的经济啊有着非常核心的作用。
一个这突出的表现恐怕就是房地产吧，啊，房地产呢，一方面呢，它是地方政府的摇钱树啊，大家知道好多地方政府都是地方财政，它就是一个啊又是，这个房地产又是国民经济的一个支柱产业啊，这里边呢，最主要是因为房地产它牵扯的面特别广啊，呃，房地产呢，呃，它的开发呀，它吸纳了啊，几十年来由于劳动生产率的提高啊，所释放的大量的产能啊，劳动力呢，从农业啊，啊，轻工业呀，比如说纺织啊等等行业啊，由于劳动生产率的提高啊，大量的劳动力离开了那些地方啊，转向了，比如说机器制造啊，呃，和建材行业，所以，嗯，房地产呢，它吸纳了大量这些啊，从传统啊，农业和轻工业上边，嗯，释放出来的劳动力啊，所以呢，这里边呢，就是一个房地产之所以能发展起来的一个客观条件吧。
但是呢，房地产呢，它的发展呢，又集中地表现出来生产过剩的一些基本特征啊，这里边我们看特别明显吧，一方面是房价啊，人为的悬挂在空中，高价的房价，可以说超过了绝大多数发达国家的这个房地产的价格，呃，就，就从绝对值来讲，要从这个房价和老百姓这个啊，月供和他收入比例啊，就说房价和老百姓收入比例，这恐怕在世界上也是数一数二的，具体数字我没有，但是，是非常的高啊，所以一方面是高昂的房价，一方面呢，现在大量的房地产呢，作为投资品，它是空置的啊，是一个特别奇怪的现象，这也是一个中国的一个特色。
欧洲我不知道啊，日本我也不知道，在，在美国，房地产是要征税，要，要征税的啊，你看啊，我在美国的所谓大house，哈哈哈哈，那个大耗子啊，我，我买的时候好像一年的房地产税呃，我记得好像是上千一年，上千美元，现在呢，已经上升到了呃，6000美元差不多了啊，就是说，随着房价的上，这个呃，呃，房价的上升，那么地方政府的房地产税也跟着上去啊，因为地方政府在美国地方政府啊，他是消防啊，这个呃，呃，警察呀，最主要的还是地方的教育，就是公共教育，小学、中学的教育啊，都是靠房地产税支撑的啊，所以呢，你要有一个空置的房子，那个成本非常高啊，呃，因为它基本上相当于月供的一半了啊，就因为我过去再把这个房地产呃，贷款还一下，我现在还完了啊，因为是15年的这个贷款啊，当时也一个月的这个月供呢，是基本上是，我记得好像是呃，1200左右吧，那么这个一年的这个房地产税几乎是一半的这个月供了。
所以，你看在中国呢，之所以有大量的房地产作为投资品，能够空置的啊，那么这里边一个最主要的原因还，就是，因为呃，空置房子成本非常低啊，很多人呢，他买房子作为投资品，他不愿意租出去，因为租出去呢，这里边有代价的有，有风险啊，但是在美国，你要不租出去，房子空着那个成本你你接受不了，中国呢，也是要开始要这个推广啊，房地产税啊，但是这个阻力非常大啊，目前还没有，目前老百姓啊，尤其是投资者啊，投资者手里好几套房啊，他空的比较多啊，他准备等着这个房价上去再卖出去啊，所以，这个里边呢，可以看出来，因为你想想嗯，嗯，一个是煤气啊，一个是水电，水啊，一个是电啊，就说电力公司知道这一片有多少用户，他有电表，那么有多少电表这一年跑不了几度电啊，那就说明这些房子是空置的啊，还有煤气和水啊，这些房子如果不用煤气，不用水，但是它有有煤气表，有水表，他也知道，所以从这三方面煤气电和这个呃，呃，这个水啊，使用情况，就知道这些房子哪些房子是空置的，但是这个官方，我不解，好像从来没有公布过啊，这个，这个要公布了，那么投资者的这个信心就也就下去了，看着很明显，就是这里边空置率非常高，这也是国家秘密啊，地方政府不会公布这些的啊，反正我没看见过。
那么，这些呃，大量的房屋作为投资品空置着啊，然后房价又那么高，所以，这边涨，你可以看出来这个泡沫啊，嗯，就等着要破了，一方面生产出那么多房子来，一方面老百姓没有钱把它买回来，所以说，这里边呢，就是一个典型的生产过剩啊。
那么烂尾楼的出现呢，就是这个必然的结果，为什么会出现烂尾楼了？就是资金链断了，为什么资金链断了啊？当然，这个嗯，中央也是一再强调呃，呃，建造房子是为住的，不是为炒的，所以呃，中央对地方政府实现了很多这种，压制地方政府的无序的扩张，但是，每一次这个呃，管控，管控，结果房价还是继续上涨，到最后就变成了有价无市了啊。
好多二手房啊，因为这好多地方政府不允许你低价卖出去啊，你要低价卖出去，人家约谈啊，跟你喝茶呀，啊，然后勒令你不许你低价卖出去，呃，所以呢，这样的话，嗯，很多开发商就发现他，资金呃，周转不了啊，啊，因为没有这个接盘侠啊，啊，所以如果没有大家没有能力去购买那些房地产，那么投资者也发现呃，这里边呢，呃，继续投资下去啊，就是说买房地产作为投资品的这些人呢，他发现这里边卖出去不太好卖出去啊，没有接盘侠了，那么，他就呃，不愿意再买新的。
所以地方政府出各种刺激啊，你买房你可以落户啊，等等各种刺激，然后呢，你，你是个大学毕业生，你在那落户了呃，甚至强迫一些政府的嗯，嗯，我听说啊，政府的这个工作人员啊，你必须花钱买房子，去支持这个房地产的这个嗯，嗯，泡沫，让他继续吹啊，所以呢，现在看来啊，嗯，为什么经济下滑啊？为什么呃，疫情过后没有一个报复性的复苏增长？看来呀，最主要的原因，还就是因为这几十年的房地产泡沫一个劲吹吹吹，在现在，再吹，吹不下去了啊。
你看，我上次讲了07年我来的时候，回来的时候，有人说，你干嘛不买房啊，我说这个房子泡沫已经太严重了，那是07年，大家想想07年到现在还差多少啊，对吧，那泡沫已经多么大了，呃，那么由于这个泡沫啊实在是太大了，不敢绝对说，跟美国的还不太一样，美国呢，它是靠美元霸权，它可以把泡沫继续吹啊，那他可以让全世界买账，那么中国现在还没有这个能力让全世界买账。
所以呢，这个泡沫再吹，吹不下去的话，那么就麻烦了啊，一旦地方政府在无能为力的吹泡沫，那么泡沫破裂的后果，那就是大量的产能啊，这个是很恐怖的，你想想钢铁水泥以及其他的各种建材对吧，呃，还有房屋里的装修啊，啊，家具啊，啊，各种跟房地产有关系的，然后还有房地产这个建筑的吊车呀，搅拌车呀等等，各种工程机械，还有人员庞大的建筑队伍，施工队伍，所以，这房地产泡沫一破的话，这些啊，呃，产能，这些施工队伍全部被闲置起来了，这是非常恐惧的呀，所以，这才是恐怕，这次为什么没有能够复苏的一个最根本的原因。
最后吹不下去了，那么吹不下去了，房地产不继续泡沫，不继续扩张，那影响到钢铁，影响到水泥，影响到跟房地产有关系的各行各业，那是非常普遍的，面积非常广的这个杠杆啊，非常厉害啊，啊，因为你想想呃，呃，好多建筑机械那些，那些工厂啊，他他搞搅拌车也好，这个吊车他需要钢材，那么搞建筑了很多新的建筑都用钢材，所以你，你不搞了以后，那这些都产能就突然就发现呃，没地儿用了，没人购买了它连锁反应啊，所以，这时候特别类似那个早期美国大萧条时候，有个传说嘛，就说一个，一个家庭矿工啊，煤矿工的女儿问爸爸啊，为什么咱们家不用，太冷为什么不烧煤呀，爸爸说呃，他失业了，没钱了啊，为什么失业了呢，因为煤矿把他解雇了，为什么把他解雇了呢，因为煤矿的煤卖不出去了啊，所以你可以看啊，煤矿的煤卖不出去了啊，打工人家里没有煤烧啊。
所以，现在呢，是房地产卖不出去了，然后大量的人呢，嗯，买不起房子啊，所以，这里边就是一个典型的生产过剩危机嘛，所以，这里边呢，就在想啊，我就想那么出路在哪里呀，怎么去嗯，嗯，跳出这个呃，生产过剩危机呀，这个出路比较难办啊，呃，因为通常的经济危机就是大量的企业破产，产能呢，严重的下降啊，这导致呢，活下去了的企业呢，就有扩张的空间，他就呃，定价权就有了，投资者就会再次出现，经济就会复苏啊，这是一般经济周期啊，他是这么个逻辑啊。
但是呢，由那个尤其是垄断资本的出现，嗯，你像美国这一次从08年经济危机到现在啊
新冠以后海啸般的这个呃，注水，它的效果是什么呢？它使得大量的僵尸企业能够活下来，所以，他就把他自己的产能过剩啊，倾销的全世界，所以，他也是呃，很难克服这个经济危机啊，在美国啊，所以他，他所有那种救市的措施啊，他以为，他就是，其实他是导致这个经济危机的蔓延，变成一个长期的低发展的这么一个过程。
那么，在中国呢，产能呢，就不容易简单的消失啊，啊，那么，你想想，与房地产有关的行业啊，又同时呢，又与各级政府有着密切的联系啊，这里边不光是这个，这个地方政府，对啊，这个房地产本身的依赖啊，甚至很多地方政府与那些建材呀，施工，机械啊，啊，都是有非常密切的联系，所以呢，各种地方政府通过各种各样的优惠政策，本来大量会破产的这些僵尸企业呢，就得以苟延残喘的活着，这些呃，僵尸企业本来平时应该破产了，早就应该破产了，但是地方政府呢，就维持着，不管是炼钢厂啦，机器制造呀，还是其他的，所以，大量的这些企业仍然活着，就妨碍着这个竞争力比较优秀的企业进行扩张啊，也就妨碍着新的投资的出现。
所以这就是一个问题啊，就是资本主义生产过剩危机的克服的办法，没有太多的啊，要么一个深度的经济危机淘汰大量的产能，然后呢，就像啊，春天农民耕地把草给除掉，然后使得这个新的这个庄稼啊，可以在没有竞争的条件下长上来啊，如果遍地的杂草，那么庄稼涨不上来，所以遍地杂草，就像经济里边的大量僵尸企业仍然存在，使得你，你播种新的经济，他就成长不起来，是同样的道理，所以，经济危机在资本主义市场经济里边呢，普遍的起到了一个呃，就像春天这个呃，呃，除草啊，耕，耕地除草啊，使得这个新的播种呢，呃，或者说新的投资可以成长的一个，这么一个过程。
这个高度的干预，使得这个本来要逃脱淘汰大量僵尸企业的，这个机制啊，不再生效，那么这样的话就妨碍着啊，新一批的这个投资的出现，因为大家看不出有什么，嗯，好的投资方向啊，因为太多的卷吧，都是卷的非常厉害，大家都卷啊，拼命这个降低价格，那利润空间都下去了，所以谁也没有多少钱赚啊。
那么，当然，在中国就出现了好多，大家都跑搞金融去了，但是，金融不管你怎么折腾，呃，金融说到底呀，呃，通俗点讲，它就是分蛋糕的游戏，它不造蛋糕，所以你不造蛋糕，你金融没什么好分的啊，所以，必须先造蛋糕才能分蛋糕，想通过金融，那就是一个非常虚的啊，最后呢，就是像美国的次贷危机一样，那么现在面临这种情况啊。
那么，出路到底在哪里呢？呃，我想啊最直接的出路呢，就是产能输出啊，比如说一带一路啊，把这个基建啊这个能力啊，转向国外的市场啊，建材，工程，机械，施工队伍都跟着出口啊，这是一个最直接的，避免这些行业破产的一个最直接的方法，但是呢，走出去风险也是比较大的，外国政府呢，对来自中国的产能越来越抵制啊，比如说美国呀，啊，欧洲啊，啊，甚至印度他们都会出台各种各样的制裁措施，层出不穷啊。
那么最近中国出口到欧洲的这个电动汽车，增长的非常凶猛，那必然会带来新一轮的欧盟对中国汽车的，嗯，制裁措施啊，这是必然的，你这，这里边就说欧洲的那些汽车公司，欧洲的这个好多商人呢，他肯定不能轻易地看着中国占领欧洲的市场啊，他抵制，然后呢，他会找各种借口啊，这里边是非常正常的，那他就说你这是呃，不平等竞争，你中国的这些企业得到大量的政府的廉价贷款了，所以你跟我们欧洲这企业，这不是公平竞争啊，啊，所以他是unfair，unfair trade practice啊，所以，这里边公平不公平，那是婆说婆有理，公说公有理，这里边没有一个什么实际上公正，那就看呃，呃，在你，你在欧洲和欧洲人打官司，关于这个中国出口是不是公平，嘿，你猜猜这个法官会怎么判啊。
同样的道理，所以，嗯，呃，受进口产品冲击导致国内的资本也好，打工人也好啊，受到损失受到冲击的，肯定要想方设法啊，限制进口，那么美国也不是同样的嘛，所以他们吹捧了啊，多少年的这个自由贸易啊，但是一旦自己的呃，这个行业，自己的国家的产品受到外国的冲击呢，他马上就保护啊，所以川普制裁就是个典型的例子嘛。
所以，这里边呢，走出去呢，有很大的风险啊，但是呢，呃，确实也是一个啊，额，头一个，最好的选择，起码最开始。
那么，第二个选择呢，就是继续啊，以往依靠政府啊，进一步的搞这个基建啊，用这种方法呢，消化产能啊，但是呢，这里边呢，恐怕也是，也不能说走到头了啊，但是呢，阻力也比较大，你比如说，呃，一般来讲，呃，很多呃，在内陆啊，尝试中国的西部啊，中部啊，呃，铁路啊，机场啊，公路啊，这些基建啊，密度已经相当高了啊，那么再继续建，呃，他的这个经济效益是什么呢，难说，难说啊，有些东西呢，你没建成，你不知道的经济效益，你建了以后你就发现它有了啊，所以这里呢，呃，恐怕还会有，有一，有一轮接一轮的这种呃，进一步扩大国内这个内，呃，呃中心地方啊，这个内陆不是沿海的，内陆的一些这个呃，基建的项目有可能啊，这也是一种办法。
但是呢，呃，这里边呢，那政府就需要有钱去做这个啊，那么现在财政比较困难怎么办呢，就赤字呗，那就赤字预算呗，啊，那么赤字呃，会不会造成严重的通货膨胀呢，那是另一码事了，不一定啊，不一定，因为呃，政府通过赤字预算去搞一些基建，拉动了经济，经济增长了，那么税收跟着来了，就有可能填补这个赤字啊，所以，这里边呢，还不是那么一定绝对的啊，所以这是另一个方案啊，出来走出去或者进一步搞基建。
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发表于 2024-1-2 12:09:38
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