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海运价格暴涨10倍,全球产业链受重创

2021-9-7 20:40| 发布者: 远航一号| 查看: 3859| 评论: 2|原作者: 星话大白|来自: 游无穷

摘要: 海运价格的飙涨,当前已经严重扰乱全球经济的正常运行,当前全球经济严重依赖于全球化。过去几十年的全球化浪潮,也很大程度是依赖于低廉的海运价格。所以当前飙涨的海运价格,实际上是对当前全球化的产业链一次重创。
从去年7月份开始的全球海运价格飙涨狂潮,一直持续至今还没有结束,甚至还有不断上涨的势头。
过去这一年,全球海运价格普遍涨幅高达7倍左右。
疫情爆发前,一个40英尺集装箱,运到美国的海运价格大概是2000美元,现在一些热门航线已经突破2万美元,甚至都涨了10倍,十分离谱。
在疫情爆发前,海运价格基本只有空运价格的1/6,而现在海运价格已经快跟空运价格持平。
从上海到纽约的空运价格,目前大约是4.2美元/公斤,海运价格则约为3.9美元/公斤,二者已经相当接近。
当前正是美国是圣诞购物季的采购期,为了给圣诞节备货,美国零售商们往年这个时候都会大力度采购我们这边出口的商品,包括大量的玩具、服装。
而在海运价格暴涨后,这些货值比较低的商品,甚至出现运费比商品还贵的情况。

这必然会导致,进口国的落地价格大幅度上涨。
美国作为世界上最大的进口国,也会因此承受巨大的通胀压力。
而我们作为世界最大的出口国,也同样承担着巨大的成本压力。
这是一场地球上最强大的矛与盾之间,比拼韧性的较量,就看双方谁能撑得更久。
(1)海运价格为何暴涨
很多人在问,今年海运价格为何涨得如此疯狂。
当前海运价格暴涨,是很多因素共同叠加之后,才会出现这样十几年才会遇到一次的疯狂场景。
1、海运自身的周期属性使然
海运也是周期属性非常强的行业。
在疫情爆发前,海运业基本都处于价格十分低廉的状态,有人戏称,全球航运产业基本是一年把过去12年的亏损给赚回来了。
有意思的是,海运的价格周期,是跟经济周期紧密关联的周期。
往往每次经济危机爆发前夕,都是海运价格飙涨的疯狂阶段。
比如说2008年、2000年、1997年,都是海运价格之前几次的顶点。
这个从经济逻辑上来解释也很好理解。
每轮经济危机前夕,都是全球经济泡沫化比较严重的过热期,这会使得什么都在涨,海运价格自然也就不例外。
而一旦经济危机爆发,会让过热的经济被按下刹车,从过热到冷却,全球贸易量也会因此骤降,海运价格自然就会出现暴跌。
所以,海运的价格周期,整体是跟随经济周期的供需关系所导致的一个周期结果。
2、美联储的大印钞
既然海运价格是跟着经济周期走,我们就能比较好理解为什么,美联储去年的大印钞,是推动这轮海运价格暴涨的根本原因之一。
首先,当前全球经济进入K型撕裂的复苏里,局部经济过热,局部经济衰退,可谓是冰火两重天。
这主要是美联储去年3月份为了应对疫情而采取的无限印钞模式,当前流通的美元,有一半是美联储在过去18个月印出来的。
如此海量印钞,首先推动了全球大宗商品价格暴涨,于是导致全球通胀失控,进而导致全球贸易处于异常过热的状态。
在美联储动辄数万亿美元的印钞规模支持下,美国企业开启了“买买买”模式,以比较疯狂的姿态去大力进口商品,源源不断的用这些美元跟其他制造国去换取商品。
在供需失衡的情况下,海运价格飙涨,也就不足为奇了。
3、疫情扰乱全球供应链
本次爆发的疫情,作为百年一遇的重大事件,也对当前海运价格暴涨,有最直接的关系。
首先,印度和东南亚国家因为疫情的肆虐,再加上疫苗接种率也不高,所以面对德尔塔变异病毒,并没有太大的抵抗能力。
这就使得,从去年下半年开始的,全球制造业大量订单临时转移到我们国内的现象,仍然还在持续中。
今天刚公布的8月进出口数据显示,我们8月进出口总值达到3.43万亿元,也再次创下历史新高。

虽然外贸数据火热,但我们的产能和港口吞吐量是有极限的,不可能短时间内无限制增长。
今年上半年,我们港口外贸货物吞吐量同比增长9.2%
而今年上半年,我们外贸进出口总值是同比增长27.1%。
所以可以看到,我们的外贸整体增长速度是远超过港口吞吐量增长速度。
这说明,我们的港口正处于超负荷运转,运力已经达到极限。
根据媒体报道,我们当前港口出现“出口重柜一号难求”的情况,比如深圳盐田港8月21日当天,1.1万个进港预约号半小时内就被哄抢一空。

我们的港口运力虽然紧张,但整体还算问题不大,毕竟我们没有疫情的肆虐。
而欧美国家这些进口市场,由于疫情的肆虐,导致他们的港口货物积压、堵塞的现象就更为严重。
根据美国南加州海事交易所8月28日报道,在一天内共有72艘集装箱船停泊在洛杉矶和长滩的港口,超过此前70艘的记录。
要知道,洛杉矶和长滩的加州港口约占美国进口的三分之一,它一旦出现这样严重堵塞,其他港口也好不到哪去。
美国当前大量港口都出现这样的拥堵现象,跟当前美国疫情开始重新抬头有很大关系,再加上劳动力短缺,还有圣诞购物季的采购潮到来,都让美国港口是严重拥堵。
根据洛杉矶港的数据,这些船只的平均等待时间已增至7.6天。
根据公开数据显示,当前有超过1万个集装箱滞留在美国加州,澳大利亚各港口滞留的空集装箱的数量则超过了5万个。
由于欧美港口的堵塞,让大量集装箱滞留在欧美国家,据统计,当前我们出去的集装箱,返回率只有65%。
这就更加的加剧我们港口集装箱短缺的问题,也进一步推动了海运价格暴涨。
4、季节因素
传统的七八月份,就是外贸的旺季,去年海运价格暴涨,也是从7月份开始飙升。
这是因为欧美为了备货一年一度最大的消费旺季圣诞节,往往都会从7月份开始备货。
而今年因为疫情的影响,一些欧美采购商甚至在3月份就开始过来采购备货。
所以今年的海运价格,在经历年初短暂的回落后,从5月份开始就迅速开始飙升,开始屡创新高。

从上图可以看到,上海出口集装箱运价指数,从去年4月份低点的800多,涨到今年1月份高点的2800附近后小幅回落,然后就从5月份开始一路飙升至现在4502,已经比去年低点涨了整整5倍。
海运价格的飙涨,当前已经严重扰乱全球经济的正常运行,当前全球经济严重依赖于全球化。
并且过去几十年的全球化浪潮,也很大程度是依赖于低廉的海运价格。
所以当前飙涨的海运价格,实际上是对当前全球化的产业链一次重创。
这对出口国和进口国来说,都会面临巨大的压力。
(2)对出口方的压力
我在去年12月份曾经写过两篇文章,是讲如何对美国进行反向输入性通胀,还做成了我的第一个视频。
当时我有分析过,海运价格的暴涨,也会给出口企业带来巨大的压力。
同时我是建议,出口外贸企业,不要因为临时增加的大量订单迷惑,而盲目的扩大产能,要量力而行,有多大能力吃多大的饭,不然很容易噎着,变成在“赔本赚吆喝”。
当时,上海集装箱运价指数才刚突破1400,而现在已经达到4500,比起去年底已经又涨了3倍。
高昂的运费,已经让现在很多外贸出口企业吃不消,并且不少外贸出口企业,已经开始出现货物积压的问题。
做外贸的朋友应该有这种感觉,虽然当前我们出口仍然是同比大幅度增长,显得异常繁荣,但今年出口比去年要难做非常多,稍有不慎就真的是赔本赚吆喝。
去年的出口行业,主要是面临人民币升值的压力。
今年人民币升值压力稍有减缓,整体一直围绕着6.5的水平震荡。
但是海运价格暴涨,却也给了外贸出口企业暴击。
虽然很多外贸出口企业是签FOB条款,也就是由买方负责租船订舱,承担运费。
但是,高昂的运费,也已经开始让很多欧美的进口商打了退堂鼓,开始出现客户“砍单”的现象。
这也很好理解,现在运费都比一些商品价格高,这意味着进口商把商品运进来后,落地售卖的价格,也需要大幅度涨价,并且至少是翻倍的涨价,进口商才有利润。
但售卖给消费者的价格,并不是进口商说涨就能涨,一旦大幅度涨价,销量肯定会受到很大影响。
这种情况下,一些进口商就宁愿砍单,也不愿意进那么多商品。
砍单自然是要承担违约成本,但要是进口商宁愿赔偿违约金也要砍单,也能客观说明当前飙涨运费对双方的压力。
当然了,当前还没有出现大面积的砍单现象,大多数进口商只是主动调降了第四季度的订单量。
但如果一些出口企业,没能提前做好准备,主动压降产能,那么就很可能出现货物积压的现象。
同时,现在因为港口堵塞的问题,很多企业的货物都要在港口堆积超过一个月以上。
根据媒体报道,很多企业从年前开始已经提前一个月订舱,但仍找不到可以运的船。
由于订不到集装箱舱位,客户预定的货物虽然生产出来了,但却要在企业仓库积压好几个月运不出去,这意味着工厂不能及时得到客户的货款,会导致企业的现金流因此陷入紧张。
对企业来说,现金流周转就是生命线,一旦资金周转失灵,很容易就陷入危机。
所以当前全球港口的堵塞现象,还有海运价格暴涨,对我们出口企业来说,也是压力巨大。
面对这种情况,一些企业已经开始压降产能。
没办法,一边是原材料价格暴涨,一边是海运价格暴涨,库存积压开始出现,这给企业带来巨大的成本和资金压力。
从历史的经济周期规律来看,当前由美联储大印钞所带来的这种全球经济种种异常现象,都是不可持续的,潮水一旦褪去,盲目扩大产能的企业可能就要落得一地鸡毛。
不过“危机危机,危中有机”,现在全球产业链紊乱,也是我们的好机会,也是我们控制住疫情的红利。
当前临时转移到我们国内的订单,在有了对比之后,体验我们完善的基建设施和稳定的营商环境后,多多少少有一些在疫情后仍然留下来。
像最近日本一些车企,因为东南亚疫情,而不得不大幅度减产,他们也是吃了这方面的苦头,会更加慎重考虑产能转移到东南亚的一些潜在风险。
所以我是对我们未来经济有坚定的信心,虽然我们面临一些压力,但这样的考验只会让我们更加强大。
对此,我还是比较乐观的。
相比之下,我认为美国所面临的压力和困难,比我们要大很多。
(3)对进口方的压力
美国作为世界最大的进口国,并且净进口规模远超过后面十几个国家的总和。
因此全球海运价格的飙升,对美国这样完全依赖于进口的国家来说,压力也是巨大的。
这个压力最直接反映在了通胀压力上。
运费成本最终是必然体现在商品的实际售卖价格,再加上原材料价格的暴涨,这也

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引用 马列托主义者 2021-9-8 10:24
8月份PMI下降了,而出口却增加了
引用 九花猫 2021-9-8 00:31
https://twitter.com/bethsawin/status/1434162427952865288
https://www.reddit.com/r/Shortages/
各种物资短缺。。。

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